Два товарища встречаются после долгой разлуки: им есть о чем вспомнить, о чем поспорить, что рассказать друг другу, а o чем и умолчать… Действие происходит в полночь – загадочное пограничное время, когда солнце в надире, а сутки вновь начинают свой бег; время праздника бессонницы, когда мысли одна за другой сменяют друг друга.

Осью программы является сочинение современного композитора Джоржа Апергиса "Retrouvalles" (фр. – «встреча после разлуки») для двух ударников-актеров, семь частей которого музыканты расположили между сольными номерами. В программу включены произведения для фортепиано (Франческо Филидеи «Токката», Джордж Крам "Eine kleine Mitternachtmusik"), ударной установки (Гленн Котче "Monkey Chant"), джазового вокала (Телониус Монк "Round midnight"), и даже человеческого тела (Винко Глобокар "?Corporel").